房仲與代書
房仲業者、代書、地政士與不動產相關服務夥伴，常接觸土地、房產或資金調度需求。
- 不動產相關案件
- 客戶需求初步分流
- 專人後續說明
PARTNERS
適合建立合作關係的夥伴
合作方式依產業、客戶需求與案件型態個別討論，不以單一模式套用所有夥伴。
企業與財務顧問
企業顧問、財務顧問與中小企業服務單位，可協助客戶先釐清營運與資金需求。
- 企業營運需求
- 資料與條件整理
- 可行方向討論
專業服務夥伴
法律、會計、保險、汽車或其他常接觸資金需求的專業服務與通路夥伴。
- 需求轉介
- 案件資訊摘要
- 固定窗口承接
異業與企業通路
加盟、自營商、中小企業與其他具客戶服務情境的通路，可依實際需求討論合作架構。
- 異業合作
- 客戶服務延伸
- 案件對接機制
COOPERATION MODES
合作的價值，在於把資訊交接清楚
不是把客戶「丟過來」就結束，而是讓需求、角色、資料與後續聯繫都有清楚邊界。
案件轉介
由合作夥伴提供基本情境、需求類型與聯絡方式，讓案件有明確起點。
初步分流
依工作、收入、信用、負債、資產與資料狀況，先判斷應往哪個方向了解。
專人對接
由固定窗口向客戶說明流程、需要資料與可能限制，降低資訊落差。
進度溝通
在客戶授權與個資規範允許的範圍內，提供必要的處理狀態與後續方向。
PARTNERSHIP PROCESS
從合作確認，到案件正式承接
每一步先把責任、資訊與下一步說明清楚，避免合作夥伴與客戶之間出現落差。
01
說明合作需求
確認產業、常見客戶需求、預期合作方式與主要聯絡窗口。
02
確認承接範圍
說明哪些案件可先了解、需要哪些基本資訊，以及不適合承接的情況。
03
建立轉介方式
統一案件摘要、客戶同意、聯絡方式與資料提供原則。
04
由專人後續對接
案件進入後，由京寶窗口進行初步了解、整理與流程說明。
COOPERATION PRINCIPLES
合作可以有效率，
但不能省略必要界線
案件承接涉及個人需求與資料，合作效率必須建立在客戶知情、資訊最小化與流程透明之上。
客戶知情同意
轉介前先讓客戶知道將由京寶聯繫，不在未告知的情況下移轉資料。
只提供必要資訊
初步轉介以姓名、聯絡方式、需求摘要與方便聯絡時間為主。
不承諾審核結果
合作夥伴與京寶都不應對額度、利率、期限或核准結果做保證。
敏感資料分階段
需要證件、財務或其他資料時，由京寶向客戶說明用途後再取得。
角色與責任清楚
合作夥伴負責需求轉介，京寶負責後續條件整理與初步評估說明。
資訊回饋有範圍
僅在客戶同意與法規允許範圍內，溝通必要的案件處理狀態。
BEFORE COOPERATION
合作前，先準備四項基本資訊
可先整理合作產業、客戶需求與案件類型，再與京寶確認合適的合作方式。
您的服務角色
產業、公司或個人專業角色，以及主要服務的客戶類型。
常見需求情境
通常遇到哪些資金、銀行婉拒、企業營運或不動產相關需求。
預期合作方式
希望由京寶承接初步諮詢、案件分流、資料整理或後續說明。
溝通與授權方式
客戶如何知情、誰是窗口，以及哪些資訊可在雙方之間傳遞。